從前有三姐妹，沙皇命大姐做廚娘，二姐做織工，小妹妹卻當上了皇后，這使得兩位姐姐嫉妒異常！有一天，當沙皇出兵打仗時，皇后生了個俊俏的小皇子。大姐、二姐遂寫了一封信欺騙沙皇，說皇后生下一個怪物。沙皇盛怒之下，傳旨將皇后與皇子拋入大海……

一九○○年俄國作曲家林姆斯基高沙可夫，根據詩人普希金的長詩，創作了這齣揭露沙皇愚昧殘暴的歌劇。作曲家記得他小的時候，祖母經常吟唱俄羅斯的民間歌謠。因此，從他六歲學鋼琴起，便同時學作曲，將幼小心靈裡逐漸萌發的歌謠帶入他的創作天地。

林姆斯基高沙可夫一生嚮往民主，對於黑暗統治中的種種問題，懷有深切的感受，他以驚人的藝術技巧描繪光明與黑暗鬥爭的情景：

當可憐的皇子漂流到一座島嶼之後，歷經時光荏苒，皇子終於長成英勇的青年。他驚見空中鷂鷹盤旋準備捕捉水面上的天鵝，便毫不猶豫地舉起弓箭，嗖的一聲，射中了鷂鷹的眼睛，可愛的天鵝游到王子面前說道：「謝謝你的救命之恩！你射死的其實是一個巫師，今後當你需要我，我就會立刻出現。」

不久，島上的商隊將出發謁見沙皇，王子想念父親，便在心中默念天鵝，天鵝隨著虹光閃現，將王子點化成一隻大黃蜂！

這齣歌劇第三幕中的一首名曲〈大黃蜂的飛行〉，由豎笛擔任主奏，旋律從高音區開始做快速連續的兩個八度半音階下滑，使人閉上眼睛彷彿見到一隻野蜂迅捷破空而來！接著，旋律又在四度音程之內作半音階上下行，聽起來就像一群野蜂在周圍盤旋。

為了描述王子見到父親時，情緒的激動，音樂加入了低聲部的第二主題，三度小跳的旋律，與第一主題形成強烈的對比！最後隨著兩大主題音高的攀升，好似群蜂逐漸遠去。野蜂們希望沙皇能夠來到這座島上，以便全家團聚。

野蜂飛呀飛，飛回島嶼，王子恢復原形，天鵝也現身成美麗的公主，在皇后的祝福下結為連理。公主使松鼠一邊啃著綠玉胡桃，一邊吹口哨；又讓身披鱗甲的武士們從水底走上岸，誘使沙皇驚嘆連連！然而最使他感動的，莫過終於見到了，他多年來深切思念的至親至愛。