文／劉得倉、廖禹揚、吳家豪

泰國四點○拚產業升級

外商鏈結政策搶商機

現今的泰國政府是在二○一四年五月發動政變取得執政權，三年來遭遇內憂外患，境內有四面佛爆炸案和前泰王蒲美蓬駕崩，衝擊觀光收益；外在則是全球經濟復甦緩慢，使得經濟表現不如預期。泰國去年前三季的出口表現恢復榮景，十月底結束國喪，軌道公共建設和東部經濟走廊計畫都如火如荼進行，預計將舉辦大選，泰國政經發展正朝向積極穩健方向邁進。

新憲法通過鞏固政局

泰國經濟成長漸回穩

泰國地理位置相當優越，位於東協心臟地帶，未經歷大規模戰火洗禮。過去經濟以柚木和稻米等農業為主，隨著時代演變逐步發展汽機車、電子業等，旅遊產業也是國家重要經濟收益來源之一。早期台商自二戰後進入泰國，一九九○年代中華民國政府推動南向政策，更多的台商湧向泰國，並且成功建立灘頭堡。新南向政策強調以人為本，雙向交流，政府積極推動台泰互動，初步獲得成果。

泰國在二○一六年八月通過新憲法的公民投票，進一步穩固軍政府的執政正當性。軍政府上任後，曾經多次承諾舉行國會大選、還政於民，不過都強調沒有時間表，直到總理帕拉育在去年十月訪問美國總統川普後，給予當面承諾會在今年宣布舉行大選時間，根據相關選舉子法公告時程，最快是二○一九年初舉行大選。

泰國最大的在野勢力為泰黨的主要領導人─前總理戴克辛流亡海外，他的妹妹、也就是前總理盈拉因涉稻米補貼案被求刑五年，在宣判前逃亡海外，為泰黨形成群龍無首的情況；另一在野勢力民主黨也積極爭取在下一次大選中能夠取得執政權，但由於大選日期無法確定，也根本禁止任何動員和競選活動，政治情勢是風雨前的寧靜。

泰國經濟情勢隨著國際景氣逐漸復甦，東協經濟共同體的強勢成長，雖然泰銖升值至近兩年來的新高價，不過去年前三季泰國出口金額仍交出一張漂亮成績單，第三季經濟成長率達到百分之四點三。

配合政策才能迎錢潮

赴泰創業需銀彈支援

在泰國的台商多半以中小企業居多，總數約有五千家，其中部分在泰國股票上市或回台上市上櫃。在泰國的企業受惠於東協經濟共同體成立，六億的人口紅利，以及區域經濟成長驚人，多數台商企業經營成績亮眼。不過去年泰銖兌換美元升值約百分之八，以出口為主的台商也叫苦。

泰國台商聯合總會總會長劉樹添表示，泰國對外商有一套完整的租稅獎勵優惠，在泰國已經落地生根的台商企業，最需要的是配合泰國推動產業升級THAILAND 4.0（泰國4.0）計畫，也就是引進更佳的生產流程和技術，以及落實節能減碳的環保趨勢。

台灣青年若想要搭上新南向政策的列車到泰國發展，一名不具名的台商指出，過去到泰國的台商只要擁有技術，就有機會闖出一片天，但現今環境變遷，可能需要加上財力才比較有機會。他建議年輕朋友，初期可以受僱方式進入泰國，學習語言與適應文化，融入泰國社會，再來設法創業，機會還是很多。台灣發展快速的餐飲服務業或電商，在泰國也有不少競爭者，就看如何進入市場取得先機。

在泰國出生的台商二代侯錦斌也有同樣的看法，過去父執輩到泰國發展憑藉技術就行，但如今時空迥異，財力、技術和人才缺一不可，因為包括中國大陸和其他國家的資金和技術早已進入這個市場，上一代的企業如果不設法轉型都很難逃脫被淘汰的命運。他建議有志到海外打拚的台灣年輕朋友，必須做好功課，以台灣人的實力，還是很有機會的。

新南向延伸內需市場

放眼印度十三億人口大餅

新南向與從前的南向政策有何不同？政府在一九九○年代曾推動南向政策，如今蔡英文政府再推新南向，納入南亞地區。「只要看看南亞市場最近的經濟爆發力就能理解」，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳如是說。

印度市場潛力驚人

新南向納入南亞國家

黃志芳解釋，過去二年，印度平均經濟成長率都到達百分之七至百分之八，超過中國大陸與東協國家；此外，印度人口已逾十三億，「比東協十國人口加起來兩倍還多」，且相較於中國大陸人口成長減緩，印度人口紅利持續成長。

黃志芳指出，印度總理莫迪執政後，推出多項改革方案，包括廢大鈔、銷售稅統一（GST）、提高黃金進口稅、修改破產法等措施，要讓印度經濟體制現代化。

看準印度市場潛力，外貿協會針對莫迪提出的Make in India、Green India、Digital India等政策擬定行動策略，由黃志芳親自帶團「叩門大企業」，促成商機及合作機會。黃志芳說，許多業者表示，過去單打獨鬥的方式太過辛苦，不及日本、南韓等國家有系統的由政府或大企業帶頭發展的模式，因此黃志芳認為，「產業聯盟」絕對是未來策略方向之一，外貿協會目前已帶頭組成電動車、智慧城市、彩妝等多種產業的「台灣隊」。

延伸內需市場至東南亞

新南向欲扭轉華人形象

除印度外，黃志芳也沒忽略東協國家，他表示，台商在東南亞已耕耘三十年，該地區目前約有二萬五千家台灣廠商，過去立下的良好基礎有助新業者進入東南亞市場。但他提醒，新南向政策除了目標地區與過去不同，另一政策重點在於開發東協南亞的內需市場，有別於過去鼓勵業者投資轉移至東協國家做代工生產，目前要積極推動的是服務業、精緻農業、水產養殖科技、系統整合技術等，做台灣內需市場的延伸。

台灣內需市場有限，黃志芳舉鼎泰豐為例，鼎泰豐在台分店只有寥寥數家，但在馬來西亞、新加坡及印尼等東協國家，則都能擴及六到十家分店，「這就是標準把東南亞當作內需市場延伸的概念」。

為協助國內中小業者攻掠較陌生的南亞市場，並進一步開發東協內需市場，外貿協會針對各國產業政策，如印尼的「海洋興國」（Power of Marine），泰國的「泰國4.0」、「亞洲糧倉」，菲律賓的「基礎建設年」、「全面汽車復興計畫」（CARS），以及馬來西亞的經濟轉型計畫等，個別擬定策略目標與行動方案；並在印度、緬甸、菲律賓、越南、澳洲、孟加拉六國設立八個海外商務中心，在印度、印尼及馬來西亞三國設立四個台灣商品行銷中心，解決中小企業難以負荷設立辦公據點與當地行銷成本的問題。

而針對業者新南向可能面臨的「排華」困難，黃志芳強調，新南向政策是「以人為本」，不只是單純的產業政策，同時也強調人才培養與民間的交流，有助產生彼此的連結、認識，如此一來，因為歷史因素造成的「排華」，就可能因此消解。外貿協會從去年開始在東協舉辦台灣形象展及許多研討會、海外攬才活動，除促進產業結合，促進東協民眾對台灣的認識也是一大重點，「雙方的瞭解越多，因為誤會引起的排外、排華情況自然會減少」。

去年一到十月，台灣對新南向國家貿易額增加百分之十七點二，對印度增加百分之三十五，而從二○一六年五二○新政府上任後，台灣對新南向國家投資額增加五十億美元，並從新南向國家吸引三點三億美元投資，觀光人數亦飛速成長。黃志芳表示，外貿協會在各新南向國家駐點都回報，過去一年接到國內業者洽詢投資資訊的電話有明顯增加趨勢，顯見政府新南向政策產生帶頭效果。

跨境搶攻東南亞電商藍海 物流金流成挑戰

東南亞上網人口快速成長，電子商務市場也跟著水漲船高，台灣兩大電商業者PChome網路家庭、momo富邦媒早已出手布局，提早卡位瓜分市場大餅。

東南亞網路用戶飆升

台灣電商南向插旗

根據Google和新加坡淡馬錫投資公司在二○一六年五月公布的研究報告，東南亞是全球網路發展最快速的地區，已有二點六億網路用戶，到二○二○年將成長到四點六億，東南亞電商市場規模預估將在十年後達到八百八十億美元（約新台幣二點六十四兆元），為目前的十六倍。

看準東南亞電商潛力，PChome網路家庭與新金寶集團旗下泰國上市公司泰金寶合資成立的C2C（消費者對消費者）電商平台PChome Thai於二○一五年九月試營運，主要提供泰國當地賣家銷售商品給當地消費者。二○一六年十月PChome Thai獲准於泰國經營電子支付業務，成為首家台灣電商網站獲准經營泰國金流代收付業務。

網路家庭董事長詹宏志去年六月在股東會後表示，東南亞電商環境與台灣相似，當地也有台商和華僑，可以透過台灣發展電商的模式開發當地市場。

富邦媒布局東南亞市場的腳步也不慢，於二○一四年六月跨足泰國虛擬購物市場，與泰國TVD Shopping Co., Ltd.合資成立TVD momo，富邦媒占股權約百分之三十五，初期主要經營24小時全時段電視購物頻道，短短不到一年即損益兩平，隨後再拓展到B2C（企業對消費者）網路購物事業。

另外，富邦媒在菲律賓與固定對象洽談已久，主要考量菲律賓人口逾一億，人口紅利不可小覷。不過，富邦媒也發現韓國業者陸續進軍東南亞電視購物市場，包括馬來西亞與菲律賓都有布局，可能會碰到很大的競爭。

事實上，富邦媒去年六月中旬無預警宣布撤銷馬來西亞合資案，因為原本合作對象在籌組經營團隊時遇到瓶頸，富邦媒已重新尋找合作對象。

富邦媒總經理林啟峰於去年七月受訪透露，在馬來西亞重新尋找的合作對象，希望規模不能太小、企業價值理念要與富邦媒相近、要有一定管理能力，也希望能夠處理富邦媒較不擅長的頻道業務。

雖然根據馬來西亞法規，富邦媒可以在合資公司持股超過一半，但林啟峰坦言不喜歡太主導，因為電視購物與網購需要在地化，主導方要派出三十到四十人的團隊，相當不容易，他希望單純做技術移轉就好。

東南亞網購習慣大不同

社群網站成主消費通路

雖然東南亞儼然已成為電商必爭之地，但是支付體系卻相對薄弱。在菲律賓、印尼、越南等國家，約六成到七成人口沒有銀行帳戶，當然也缺乏具規模的線上支付方式。

另一個問題是物流的穩定性與時效性。在台灣常見的二十四小時到貨和超商取貨，不容易複製到東南亞，像是菲律賓、印尼等多島嶼的國家，物流時間就會拉長，還要注意不同國家的關稅政策也不同。

在打入東南亞電商市場之前，業者還得掌握當地消費特性。根據經濟部商業司去年公布的調查，泰國百分之八十九的網路使用者會上社群網站，平均每天花三點五小時接觸社群網站；馬來西亞退貨率高，百分之七十一消費者表示曾後悔購買；至於印尼的網路消費者也偏愛社群，百分之五十的消費者會透過臉書（facebook）購買產品，傳統電商只占百分之二十。

外貿協會去年十月發布的研究指出，台灣電商業者若想成功進入東南亞市場，除了可以聯手進軍，還能透過產學合作培養電商人才，或結盟當地電商平台；當然，最快的切入點是善用社群行銷。