【本報綜合報導】國泰航空9日中午公告資本重組計畫,預計集資約港幣390億元(約新台幣1495億元)。根據公布,國泰航空將發行優先股和認股權證,認購價格為每股港幣4.68元,較8日收盤價8.81元,折讓約46.9%。另,港府將提供港幣78億元過渡貸款,並任命兩名董事局觀察員。
根據國泰航空的公告,董事局建議實施的資本重組建議包括3部分:
1.優先股及認股權證發行。建議由國泰向Aviation 2020 Limited發行優先股,總認購金額港幣195億元;及可認購股份的認股權證,總行使價約港幣19.5億元。
2.供股(指上市公司增發股票讓現有股東認購,股東可按其持股比例認購新股)。建議按於供股記錄日期每持有11股現有股份獲發7股供股股份的基準,按供股認購價港幣4.68元,進行供股25億335萬5631股供股股份,集資總金額約港幣117億元。
3.過渡貸款。由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資,金額為港幣78億元。
Aviation 2020 Limited 為根據香港《財政司司長法團條例》所設立,由香港財政司司長法團全資擁有的一家香港有限公司。香港特區政府將透過Aviation 2020 Limited為國泰航空提供貸款。
國泰航空目前三大股東為:太古持股45%,中國國航持股29.99%,卡塔爾航空則持股9.99%。據公告,政府注資國泰後,將持有6.08%股權,成為國泰第4大股東,有權任命兩名觀察員加入董事局。
據香港媒體早前報導,去年香發反送中抗爭加上今年的新冠病毒疫情,導致國泰航空營運遭受重創,因此近期有關國泰航空將重組的消息就甚囂塵上。