「咦？不在家？」小琪以為胖弟先回家，回家後，卻連個影子都沒看到。
「看我怎麼教訓他！」下課後老是不準時回家的胖弟，害得小琪這個姊姊常被責備有虧職守，這回她下決心要好好處罰胖弟。

就在小琪思考著該怎麼做時，胖弟回家了，而且還帶著蝴蝶、青蛙、蛇、蜥蝪……一堆昆蟲動物！
這群不速之客嚇得小琪忘了所有的計畫，「牠們是我的魔法試驗品！」，「試驗品？」剛學會變身魔法的胖弟急著找對象練習，所以放學後，他到森林抓了不少昆蟲。
「這麼做是不對的！」小琪告訴胖弟，任何生物都該被友善地尊重和對待，「快把牠們送回去！」「不要！」不管小琪怎麼說，胖弟就是不為所動，最後索性抱著他的戰利品進入房間。
將所有的昆蟲排排站好後，胖弟拿出魔法棒，準備大展身手，「嗚哩叭啦～～啊！」就在唸咒語時，桌上的蛇突然攻擊起青蛙，胖弟一時手足無措，不僅念錯咒語，連魔法棒也到處亂揮，碰！碰！碰！
結果，蝴蝶變成了老鷹，蜥蝪變成公雞，青蛙變成小狗，整間屋子不僅鬧哄哄，連許多玩具都被撕扯得不成形。眼前的景象讓胖弟驚慌失惜，忍不住嚎啕大哭！
「誰叫你把我的話當耳邊風！」小琪看到臉龐掛著兩行眼淚的胖弟時，忍不住數落兩聲，不過，還是得想辦法收拾殘局。「嗚哩叭啦嘟哩哇！」小琪朝房裡所有物品大念回復咒。
碰！碰！碰！亂七八糟的景象，立刻回復最初的模樣，除了那些被撕毀的玩具之外。
「對不起！是我太自私了！」胖弟向所有的昆蟲動物道歉，一一送牠們回到溫暖的家。「友善對待萬物，生活更圓滿！」這回除了變身魔法，胖弟還學到了其他魔法書裡學不到的珍貴魔法呢！