一天夜裡，月色很美，微風陣陣，四周靜悄悄的。小貓頭鷹和老貓頭鷹在森林中說話。
 小貓頭鷹好奇的問：「爺爺，我們的眼睛為什麼能在黑夜裡看得見呢？」
 老貓頭鷹咕咕的回答：「我們的視力一流，所以黑夜裡，只要一點光線就能往那個地方飛去。」
 小貓頭鷹又疑惑的問：「那我們為什麼只在夜裡才能出來活動呢？」
 老貓頭鷹笑著回答：「因為白天會有老鷹出來獵食，為了不和凶猛的牠們搶食物，所以我們就只在晚上出來。」
 小貓頭鷹再問：「我們沒牙齒怎麼吃東西呢？」
 老貓頭鷹回答：「我們吃東西的方式是先把東西吞下，待消化後再把不能吸收的皮毛骨頭吐出來，這種方式叫『唾餘』。以前的人還以為這個方式是我們吞食自己的父母所吐出的骸骨，真是天大的誤會呀！」
 小貓頭鷹驚訝的說：「原來是這樣啊！」
 這時，東邊的太陽已偷偷的露出臉來，大地又恢復了一片光明。