愛美的小狐狸在路上走著走著，經過一個山洞。他不知道洞裡有一頭兇猛的大熊，所以就大步大步的走，吵到了正在休息的熊，熊很火大，朝著狐狸說：「你竟敢吵醒我！」就拿起石頭把他打了一頓。

第二天，小狐狸來到河邊低頭一看，發現水面上出現了一隻很像熊貓的狐狸，他驚訝又沮喪得說不出話來，不相信自己的外表變成如此狼狽，失魂落魄的走回家。

狐狸到山豬伯伯的小雜貨店，告訴他一連串發生的事情，山豬伯伯向小狐狸介紹一面名叫「哈哈鏡」的神奇鏡子。小狐狸把哈哈鏡買回家，每天對著鏡子說：「希望我變得英俊瀟灑。」

日子一天天過去，鏡中的小狐狸都不一樣，有時臉色乾黃、有時慘白。直到有一天，鏡子對他說：「你每天愁眉苦臉的看著我，怎麼會變英俊呢？何不換個心情看我。」

小狐狸照著鏡子的話去做，轉變心情，面帶笑容，鏡子裡的自己果然變得英俊瀟灑。小狐狸終於明白，用什麼心情去看待事情，就會有什麼結果。