彩虹森林合唱大賽又到了！當大夥開始練習時，小白兔嘟嘟卻連搭檔都還沒找到。

為了尋找團員，嘟嘟決定在大樹公布欄上貼張海報。結果，公雞阿毛和貓頭鷹壯壯自告奮勇，要和嘟嘟組成「三勇士合唱團」。

「每天早上九點準時練習！」嘟嘟興奮的說。　　

結果，嘟嘟和阿毛都準時現身，但壯壯不僅遲到，還哈欠連連。

「對不起！」壯壯低頭不好意思說：「貓頭鷹是夜晚工作，白天休息，所以，我才會常遲到、打瞌睡。」

聽了壯壯的話，嘟嘟決定將練習的時間從早上改成晚上九點。

時間調整後，壯壯遲到和打瞌睡的情況大幅改善，成員們對於新改變都很滿意。但幾天後，阿毛突然要求退出三勇士合唱團。

「最近我常睡過頭，無法報時，結果害大家都遲到了。」阿毛難過的說：「對不起！我不能再參加練唱了。」

「也有人抱怨我們的歌聲，打擾了大家的睡眠呢！」壯壯跟著小聲的說。　　

嘟嘟可不希望「三勇士合唱團」就此解散，他努力的想解決方法，嗯……，有了！嘟嘟提議由他和阿毛搭檔演唱，壯壯負責小喇叭獨奏，一個禮拜配合一次，這麼一來，練習的難題不僅能解決，還能有個耳目一新的表演呢！阿毛和壯壯都覺得這方法棒極了。

合唱大賽當天，「三勇士合唱團」只得到季軍，不過，壯壯的小喇叭獨奏卻獲得一致好評，最後還獲得「創意巧思獎」呢！其實，嘟嘟、毛毛和壯壯並不在意名次，大夥一塊解決難題，讓「三勇士合唱團」的歌聲傳遍森林，才是讓他們最開心的事呢！