【本報台北訊】國內金融整併再一樁。元大金決定砸五百六十五點五億元,以現金加換股方式、取得百分之百大眾銀股票,明年過年後正式完成併購大眾銀。
此案件是開發金併購萬泰銀後,第二件國內金融機構案。若順利完成,不但代表金管會喊出的「民民併」在市場發酵,也可能催化國內金融整併浪潮更快速進行。元大金發言人陳修偉昨也坦言,不排除再繼續併購國內銀行。
該案子同時也代表國際私募基金在台灣持有的銀行,將僅剩安泰銀與日盛金兩家,若其他金控加快併購腳步,國內私募銀將走入歷史。
元大金昨與大眾銀召開董事會,通過具有拘束力的股份轉換契約主要條款協議,雙方協議未來將以股份轉換方式,將大眾銀百分之百股東之股份轉換為元大金股份,轉換完成,大眾銀將成為元大金百分之百子公司,未來可能成為消滅銀行。
陳修偉表示,明年第一季完成併購後,元大金將完成「兩大引擎」夢想,除證券原本為市場龍頭,元大銀也因資產規模躍升一兆兩千五百億元,擠入國內民營銀行第七名。
簽署合約後,未來元大金將進入大眾銀實地查核,在實地查核結果前,目前暫定依照現金搭配換股方式、折合每股價位約新台幣十六點三元,取得大眾銀每股股份,大眾銀員工薪資與福利等至少保障三年。交易出價淨值比為一點二六倍,溢價幅度約百分之二十六。其中最得利的,當屬大眾銀大股東國際私募基金凱雷。