貓的魔法學校已有百年歷史，創辦人是魔法貓布德，他創辦學校的目的，是為了保護古老血統的貓咪，並對抗黑暗的貓靈。現任校長留著長鬍子，大家都叫他大鬍子。

學校附近有個喵神村，村裡的小貓可以進魔法學校的，出生時都有奇怪的現象出現，或是身上有特殊的印記。克魯斯出生時腳掌上有個米字形胎記，算命師當時預言，他長大會上魔法學校。

克魯斯長大到魔法學校後，立刻交到朋友——灰色的母貓小紗。隔天開始上課，卻沒看到老師，突然，黑板前冒出白煙，「砰」的一聲，老師出現了，他戴著一頂黑帽和眼鏡，一臉嚴肅的說：「我是魔法老師夜影，這堂課先教大家一些簡單的魔法。」說完，便拿起一張撲克牌念著：「伊魯巴斯！」咻的一聲，就不見了！同學都看呆了！

夜影老師教了大家很多不同的魔法，但他謹慎的告訴大家，絕對不能使用禁止魔咒，否則會有災難發生。

半年後，學校舉辦一場「魔法大會」。克魯斯和小紗被派去比賽，一路晉級。最後一場比賽，克魯斯和小紗很有默契的使出絕技——「喵雲駕霧」，對手眼看即將落敗，居然使用禁止魔咒，剎時，會場四面八方飛來一群邪惡的吸血蝙蝠和貓靈，大家都恐慌的亂跑。

這時，大鬍子校長和魔法老師夜影，不慌不忙念起一連串咒語：「帕拉希！嘎啦！啪啦！西魯雅！」吸血蝙蝠和貓靈全都慘叫一聲，一瞬間全部消失。

之後，使用禁止魔咒的學生被退學了，克魯斯和小紗則奪下第一百五十屆「魔法大會」的冠軍。