從前佛陀在舍衛國祇樹給孤獨園時。

那時城裡有一位長者，選擇富貴人家的女子，娶為妻子，每日奏樂歌唱，歡樂過日子。後來妻子懷孕，足滿十個月，生下一位男孩，容貌十分醜陋，形狀像惡鬼般，人見人逃。

這醜孩兒漸漸長大，父母很厭惡，就把他驅逐出門，帶到很遠的地方拋棄，因為連畜生看到醜孩兒都心懷恐懼，更何況是人類。有一天，這醜孩兒到樹林間採取花果裹腹，樹林間的飛鳥走獸見到他都非常害怕，不敢再待在這樹林裡。

當時，世尊常以慈悲心日夜觀察眾生，看看誰可以度化，就前往度化。當世尊知道醜孩兒的善根成熟，度化的時機已經到了，就告訴比丘們：「我們今天一同前往山林中，度化醜孩兒。」

當世尊帶領眾比丘們到山林中時，醜孩兒見到佛陀，立刻就想逃避離去，佛陀以神通力令他無法離開。這時比丘們各自在樹下禪坐，專注在自己的念頭上。

此時，世尊化身為一位形貌醜陋的人，手上拿著飯，中盛滿食物，慢慢走向醜孩兒。醜孩兒見到這個人的樣貌跟自己一般醜陋，十分歡喜，心想：「這個醜陋人真是我的同伴啊！」隨即與他說話，同吃中的食物。

這飯非常香甜美味，吃完時，這醜陋人忽然變得端正莊嚴，醜孩兒就問他：「你怎麼忽然變得如此端正莊嚴？」

醜陋人回答：「我吃飯時，一邊用善念的心觀看在樹下坐禪的比丘們，因此變得端正莊嚴。」

醜孩兒聽聞之後，隨即仿效醜陋人，用善念的心觀看坐禪的比丘們，不久也變得端正莊嚴，心中感到無比的高興，立即對醜陋人信任不疑。

這時，醜陋人就回復原來佛陀的樣子，醜孩兒看見佛陀具有三十二相、八十種好，周身光明照耀，如同有百千個太陽般耀眼，醜孩兒就走向前頂禮佛足，再退坐到一邊。佛陀為醜孩兒說法，醜孩兒心開意解，證得須陀洹果，隨即向佛陀請求出家學道。佛陀說：「善來比丘！」醜孩兒立時鬚髮自落，袈裟披身，成為比丘，精進修行，證得阿羅漢果。

當時比丘們看到醜孩兒的改變後，向佛陀詢問：「世尊啊！今日這醜陋比丘過去世是造作什麼業因，使得今世雖生為人，卻如此醜陋，但又能遇到世尊，出家證道？」

於是世尊告訴比丘們：

「你們仔細聽！我將為你們一一解說。在過去無數世中，波羅捺國有佛出世，名號為弗沙，在樹下禪坐。我和彌勒當時皆是正在修行的菩薩，來到弗沙佛的處所，供養弗沙佛，我虔誠地翹舉一腳，於七天中讚歎禮敬弗沙佛：

『天上世間無如佛，十方世界亦無有，

世界所有悉能見，無有能及如佛者。』

當時，我讚說此偈頌後，那山中有一鬼神，化成醜陋的面容身形來恐嚇我，我則用神通力將道路變成嶮惡懸崖，令他無法通過。

山神心想：『因為我用邪惡的心來嚇唬菩薩，所以今天道路險惡，無法通行，我應該向菩薩懺悔恐怖他人的罪惡。』心中如此思考後，便能前行，向菩薩懺悔自己的罪，並發起願心才離去。」

佛陀告訴比丘們：「要知道那時恐嚇我的山神，就是今世得羅漢道的醜陋比丘。因為當時以惡心恐嚇我，之後五百世皆生而外貌醜陋，人見人怕。又因為當時能懺悔改過，所以今世與我相遇，並出家得道。」

當時，眾比丘聽聞佛陀所說的法，皆歡喜信受奉行。

──節譯自《撰集百緣經》卷第十